در این انیمیشن می‌بینید، پاپی متوجه می شود که برنچ زمانی با برادرانش یک گروه موسیقی تشکیل داده بودند. اما وقتی یکی از برادران برنچ به نام فلوید ربوده می شود، او و پاپی قدم به سفری ماجراجویانه می گذارند تا برادرها را با هم متحد کنند و فلوید را نجات دهند و ...

فیلمی انیمیشنی درباره پاپی، برنچ و دوستانشان که برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده به تمامی سرزمین‌های دیگر می‌روند. اما در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که…

پس از حمله وحشیانه برگنز ها، پاپی شادترین ترولی که تاکنون متولد شده است و هم چنین محتاط ترین آنها، به همراه یک ترول دیگر برای نجات دوستانش راهی سفری ماجراجویانه و در عین حال خطرناک می شود. اتفاقات ناواری انتظار آنها را می کشد ولی با به ناچار باید آنها اختلفات را کنار کذاشته و باهم همکاری کنند...